Обзор мебельного рынка (выпуск 3) состоит из 6 глав:
•В первой главе представлены основные емкостные параметры мебельного рынка России: производство в натуральных и денежных показателях, импорт и экспорт в натуральных показателях, видимое потребление. Представлены данные различных источников, в т.ч. данные официальной статистики и экспертных оценок. Приведена динамика рынка производства мебели в РФ в натуральных (2002-2006 гг.) и денежных единицах (1997-2006 гг.).
• Вторая глава содержит описание структуры мебельного рынка, включая описание основных сегментов: мягкая мебель, кухонная мебель и корпусная мебель.
• Третья и четвертая главы содержат описательные характеристики каждого из сегментов мебельного рынка, включая списки основных игроков (в каждом сегменте), а также сегментацию по потреблению и по ценовым параметрам.
• В пятой главе описаны основные каналы сбыта мебели как розничные, так и оптовые (включая регионы), с краткими описательными характеристиками каждого вида.
• Шестая глава полностью посвящена потребителям мебели, включая портрет потребителя, потребительские предпочтения по качественным и ценовым параметрам и их мотивации при покупке того или иного вида мебели. Данная глава основана на опросах, проводимых среди потребителей мебели в различных торговых точках: мебельных ТЦ , универсальных ТЦ, мебельных салонах и бутиках, специализированных мебельных ТЦ.
Методология подготовки обзора:
•кабинетное исследование (анализ мониторинга открытых публикаций off-line, on-line мониторинг, анализ данных официальной статистики/ФСС/ГТК, анализ публикаций, статей в специализированных изданиях)
•количественное исследование (опросы покупателей бытовой мебели )
•статистические методы прогнозирования (анализ временных рядов)
Содержание
Аннотация……………………………………………………………………………3
Глава 1: Емкостные параметры мебельного рынка ……………………………5
1.1. Объем производства мебели в натуральных показателях (тыс. шт.)…7
1.2. Объемы производства мебели в денежных показателях ($) 1997-2005, 2006 (прогноз)………………………………………………………………………8
1.3. Экспорт …………………………………………………………………………11
1.4. Импорт …………………………………………………………………………12
1.5. Оценка емкости рынка по балансовой формуле, экспертная оценка емкости рынка в 2006 г……………………………………………………………13
Глава 2: Описание продукта………………………………………………………14
2.1. Структура рынка………………………………………………………………14
Глава 3. Описание основных видов мебельной продукции…………………15
3.1. Корпусная мебель………………………………………………………………15
3.2. Мягкая мебель …………………………………………………………………18
3.3. Кухонная мебель………………………………………………………………20
3.4. Офисная мебель………………………………………………………………22
34.1. Основные цифры по рынку офисной мебели …………………………22
3.4.2.Производство офисной мебели……………………………………………22
3.4.3.Импорт офисной мебели……………………………………………………23
3.4.4.Экспорт офисной мебели……………………………………………………23
3.4.5. Известность ТМ производителей/продавцов офисной мебели среди B2B потребителей. ………………………………………………………………….24
Глава 4. Основные игроки рынка………………………………………………25
4.1. Российские производители …………………………………………………25
Глава 5. Сбыт………………………………………………………………………26
5.1. Описание существующих каналов сбыта розничной торговли ……26
5.2. Оптовые и розничные продажи в Москве………………………………29
Глава 6. Потребители……………………………………………………………30
6.1. Показатель потребления мебельной продукции на душу населения (для B2C рынка)……………………………………………………………………30
6.2. Описание потребителей……………………………………………………31
6.2. 1. Соц.-дем. (возраст, пол) для B2C…………………………………………31
6.2.2. Мотивация покупки…………………………………………………………32
6.2.3. Факторы выбора продавца (торговой точки или конкретного производителя)………………………………………………………………………33
6.2.4. Известность основных игроков московского рынка (ТМ, производителей, названия магазинов) среди потребителей………………35
6.3. Потребительские предпочтения в сегменте корпусной мебели………36
6.4. Потребительские предпочтения в сегменте мягкой мебели…………39
6.5. Потребительские предпочтения в сегменте кухонной мебели………42
Список таблиц и рисунков к обзору
Список таблиц
Таблица 1 Производство мебели в натуральных показателях (тыс. шт.) за период с 2002-2005гг., 2006 (январь-август)
Таблица 2 Объем производства мебели по Федеральным округам в 2001-2005 гг.
Таблица 3 Основные производители, лидеры российской мебельной промышленности
Список рисунков
Рисунок 1 Объем производства мебели в РФ(1997-2006) в млн. долларах США
Рисунок 2 Долевое распределение объемов производства мебели по ФО РФ в 2005г.
Рисунок 3 Экспорт (1997-2005), в млн. долларах США
Рисунок 4 Импорт (1997-2005), в млн. долларах США
Рисунок 5 Структура мебельного рынка России, %
Рисунок 6 Наиболее потребляемые виды корпусной мебели (данный опроса покупателей),% 2006
Рисунок 7 Долевое распределение по количеству предприятий-производителей корпусной мебели по регионам, % 2006
Рисунок 8 Долевое распределение по количеству предприятий-продавцов корпусной мебели по регионам, % 2006
Рисунок 9 Долевое распределение по количеству предприятий-производителей мягкой мебели по регионам, % 2006
Рисунок 10 Долевое распределение по количеству предприятий-продавцов мягкой мебели по регионам, % 2006
Рисунок 11 Долевое распределение по количеству предприятий-производителей кухонной мебели по регионам, % 2006
Рисунок 12 Долевое распределение по количеству предприятий-продавцов кухонной мебели по регионам, % 2006
Рисунок 13 Долевое распределение ответов респондентов (покупателей офисной мебели) по известности ТМ производителей/продавцов
Рисунок 14 Распределение респондентов по полу
Рисунок 15 Распределение респондентов по возрастным категориям, %
Рисунок 16 Факторы выбора ТТ /магазина , % 2006
Рисунок 17 Где чаще всего покупают мебель? ,% 2006
Рисунок 18 Предпочтения по странам- производителям, % 2006
Рисунок 19 Долевое распределение известности мебельных ТТ по названию (с учетом активных упоминаний респондентами без подсказки интервьюера)
Рисунок 20 Какую сумму готовы потратить респонденты на приобретение корпусной мебели (долевое распределение ответов по пределам бюджетов покупки в тыс. руб.)
Рисунок 21 Предпочтения по цветовой гамме, % 2006
Рисунок 22 Предпочтения по цветовой гамме детской мебели, % 2006
Рисунок 23 Наиболее потребляемые виды мягкой мебели ,% 2006
Рисунок 24 Какую сумму готовы потратить респонденты на приобретение мягкой мебели (долевое распределение ответов по пределам бюджетов покупки в тыс. руб.), % 2006
Рисунок 25 Предпочтения по стилю мягкой мебели, % 2006
Рисунок 26 Предпочтения по способу трансформации мягкой мебели, % 2006
Рисунок 27 Предпочтения по выбору обивочного материала, % 2006
Рисунок 28 Какую сумму готовы потратить респонденты на приобретение кухонной мебели (долевое распределение ответов по пределам бюджетов покупки в тыс. руб.), % 2006
Рисунок 29 Предпочтения по стилю кухонной мебели, % 2006
Рисунок 30 Предпочтения по материалам кухонных фасадов, % 2006
Рисунок 31 Предпочтения по цветовой гамме кухонной мебели, % 2006
Рисунок 32 Предпочтения по цветовой гамме кухонных фасадов, % 2006
Рисунок 33 Предпочтения по декору кухонных столешниц (% ответов респондентов)
Список схем
Схема 1 Схема розничных точек продаж мебели